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采暖季限產供給端大幅度縮減的預期落空，加上傳統春節消費淡季，鋁錠現貨庫存累計等影響，1月份開始鋁進入下滑通道從15300/跌至13700/。隨后俄鋁遭美國制裁，國外鋁供不應求的預期放大，鋁拉漲至2700美/，隨著俄鋁氧化鋁及運輸的影響相繼出現，成本端抬升的預期推動國內鋁至15600/。美國善變政策，俄鋁制裁日期推遲，倫鋁格單日大跌幅達到16%至2200美/，滬鋁跟隨斷崖式下跌至14300/后進入消費轉好預期下的緩慢震蕩上行期。貿易戰帶來的宏觀風險以及傳統消費旺季不及預期的表現，鋁突破15000/上漲乏力繼而回落，隨后在成本支撐，環保政策以及電力改革的預期下，鋁從13800/重返15000/。9月份開始。隨著消費疲軟鋁棒加工費低迷，新一輪采暖季限產預期明顯減弱，中美貿易摩擦加劇，美急劇走強等因素，鋁再次進入長久的下行通道，市場情緒悲觀，鋁跌破平均成本，截止11月底至13600/。雖然新一輪采暖季政策公布部分限產情況，但迫于經濟下行嚴重，當地并未限產要求，以及青海兩家鋁廠因為虧損而減產30萬，但實際對供應段影響微乎其微，在中美貿易摩擦仍有加劇的趨勢下，以及春節累庫的預期下，鋁難有反轉動力。供給側改革告一段落，進入市場自行產能優化階段。2018，經濟下行房地產冷清，鋁加工及消費市場疲軟，全預計表觀消費3667萬，同比速3.8%，遠低于預期6%。同時受格壓力利潤壓縮影響，高成本電解鋁企業虧損而減產進行產能轉移。新產能資金壓力加，投放減緩，預計2018電解鋁產為3650萬，同比基本持平，全電解鋁供應緊缺12萬。雖然2019有260萬電解鋁新產能，但目前中美貿易摩擦尚未平息，房地產汽車行業依舊處于弱勢預期下，鋁廠或在利潤嚴重壓縮的壓力下放緩投產速度，加之高成本地區出現虧損而主動減產的可能，預估2019電解鋁產3760萬，同比速3%。需求端目前尚未看到明顯利好政策，一方面雖然房地產行業進入建設交房階段，但由于資金壓力，地產商較慢，工程進展緩慢；其次汽車行業2019依舊維持負長可能性較大；終在復雜的貿易環境下，鋁材出口市場是否能保持2018的高速是個未知數，在此宏觀環境下，鋁難有提高速動力，預估2019電解鋁消費速3%。

消費為3780萬，全供應緊缺18萬，處于供需緊平衡。宏觀環境成為目前影響鋁市場格的主要因素，中美關系能否緩和向好，在經濟下行的壓力下國內能否釋放利好政策成為明主要關注點。若宏觀好轉拉動需求，鋁抬升利潤加亦將刺激新產能的投放，總之2019供需緊平衡為大概率。目前我國所需鋁土礦60%以上依賴于進口，隨著山西河南地區鋁土礦開采的治理工作導致當地鋁土礦供應緊張，部分氧化鋁企業開始嘗試使用進口鋁土礦，且力拓、阿魯法等鋁土礦開始運輸到中國，2018鋁土礦進口繼續加。據數據統計，20181-10月份中進口鋁土礦6784萬，同比加21.7%，自澳大利亞及幾內亞進口的鋁土礦占比達到85%左右。目前主要企業及港口進口鋁土礦庫存可維持生產7月份左右。隨著雨季的結束，幾內亞鋁土礦到貨將會繼續加，進口鋁鋁土礦供應方面并不會出現緊缺的問題，國產鋁土礦的供應依舊依據環保情況而定。在環保壓力下，國產鋁土礦開采受限，鋁土礦格一路上漲至500-550/，漲幅達到40%，氧化鋁生產成本持續抬升。此外，海德魯巴西氧化鋁廠4月份減產300萬，海外氧化鋁供應季度短缺20萬，中國氧化鋁出口市場打開，供應趨緊，受此影響2018全氧化鋁格在2500-3500/高位波動。5月份伊始，隨著海外鋁廠對氧化鋁集中采購補庫階段告一段落以及對供應緊張預期的釋放，海外氧化鋁報從643美/降至465美/，出口市場的關閉使得國內氧化鋁格從3100/降至2650/，隨后在資金的運作下以及出口窗口的再次打開。氧化鋁格重回3300/，迫于鋁低迷壓制影響，10月份開始氧化鋁進入緩慢下滑通道，截止11月底格跌至3000-3050/，北方地區氧化鋁生產成本約2800/，受成本支撐氧化鋁格下跌空間或有限。據統計目前全國氧化鋁建成產能8207萬，運行產能7129萬，開工率87%，20171-11月份氧化鋁總產約6415萬，同比加1.7%，預計2018全產7015萬。氧化鋁從凈進口國轉為凈出口國，據數據統計20181-10月份中國氧化鋁累計進口46萬同比減少82.7%，累計出口99.8萬，凈出口53.8萬。2018氧化鋁新產能313萬，采暖季限產產能466萬，截止11月底山東地區氧化鋁企業尚未開始錯峰生產，地方為保證經濟發展或可在排放達標的基礎上放松限產措施。

2019國內新產能預計510萬，海外亦有510萬新產能，其中不包含海德魯300萬的復產項目，2019中國或將繼續成為氧化鋁凈進口國，市場氧化鋁供應壓力較大。2018開始，鋁整體維持震蕩模式，而成本端維持長態勢，在利潤被壓縮的情況下，電解鋁的新產能及采暖季后的復產產能均差于預期，2018底，電解鋁企業出現因面臨長期虧損而減產的情況，因此預計2018中國電解鋁供應段相較2017基本保持平衡。2018截止11月底，電解鋁建成產能4413萬，運行產能3715萬，開工率84%，電解鋁產約3355萬，同比減少0.9%。預計2018電解鋁全產約3650萬，同比減少0.2%。據統計，2018電解鋁新投產產能185萬。復產產能122萬，1-7月份電解鋁產維持持續負長態勢。雖然強制產能清退已經結束，但2018市場自主產能優化，淘汰落后產能以及虧損減產產能共計202萬。但隨著采暖季限產不及預期以及新產能的逐步釋放，下半開始電解鋁產同比進入長態勢。2018采暖季限產遠不及預期，其中文件明確限產地區山東濱州及河南洛陽，且由于部分企業超標排放達標以及當地迫于經濟下行壓力，電解鋁限產產能進一步減少。2017-2018是電解鋁指標轉移，指標轉移將于2018結束，內蒙古地區是指標買方的集中地，當地煤炭資源豐富格低廉，成本優勢明顯；廣西地區鋁產業的發展受到當地的支持，沒有指標憂慮，當地原料成本低廉；云南依靠水電鋁一體化優勢促進鋁產業發展。據統計，2019電解鋁新產能預計達到265萬，在宏觀悲觀以及消費羸弱的預期下實際投產將依據利潤情況或有推遲情況，預計2019電解鋁產3760萬。2018宏觀經濟轉弱，房地產汽車行業冷清，電解鋁需求速驟降，在出口市場大力提振的情況下，預計鋁行業表觀消費3.8%，低于初行業預期6%，去庫存預期大打折扣，市場情緒減弱，鋁企利潤壓縮。氧化鋁格在成本助推以及出口市場初次打開的情況下格圍繞3000/上下運行。一季度傳統消費淡季過程中，鋁跌破行業平均成本，僅在受俄鋁制裁影響的維持盈利，行業平均利潤為500-1000/，維持時間2-3個月。四季度開始鋁行業再次面臨大面積的虧損現象，個別企業更是回吐前期利潤。

現金流出現虧損而減產，行業平均虧損達到500/。2019國內外氧化鋁新產能的釋放，以及預估海德魯的緩解，國內氧化鋁供應緊張的局面將會緩解，氧化鋁維持凈進口或為正常狀態，氧化鋁格存在下跌趨勢，但迫于環保壓力，下跌空間有限。隨著市場悲觀情緒的影響，電解鋁行業成本從有力支撐逐漸轉為偽支撐，供需關系實質性的改變才能改變行業的盈利能力，市場自主的供給側道路任重而道遠，鋁行業目前處于格筑底產能優化的初級階段。2018LME庫存先后減，隱形庫存的釋放，以及在俄鋁制裁錢的集中交倉，使得LME庫存短時間從100萬至130萬，隨后進入緩慢的降庫存階段，庫存重回100萬。2019，海外電解鋁新產能集中投產，電解鋁從供應短缺轉為平衡。倫鋁庫存難見明顯下滑狀態。國內鋁錠顯現庫存表現為去庫存狀態，從春節累庫結束后鋁錠庫存從高的230萬降至130萬，初至11月底庫存下滑將近50萬。國內鋁錠庫存的明顯下滑實質上并不能表現消費，一方面受運輸運費調整影響，庫存積壓西北并未統計，另一方面鋁錠轉為鋁棒流入市場，而鋁棒庫存統計較為片面。2019在宏觀以及消費較為悲觀的預期下，難以維持繼續去庫存的狀態，高庫存為常態化持續。根據國家及中國報告大廳數據中心整理發布統計顯示：201810月全國鋁材產394.4萬，同比下降27.2%，20181-10月全國鋁材產為4408.5萬，累計下降4.6%。環比看鋁材產下降，反映下游開工意愿普遍不高,可能的原因是一方面經過去的供給側改革。鋁產確實得到了抑制，另一方面可能在于環保壓力造成中小型加工企業停限產，導致開工率不足。這點從PMI數據上可看出國內11月PMI已達到”臨界點”,制造業生產擴張步伐放緩，制造業市場需求速有所回落，制造業主要原材料庫存繼續減少，制造業企業用工回落。出口方面，中國公布的數據顯示，出口方面，周五公布的數據顯示，今前10月，中國累計出口未鍛軋鋁及鋁材4730萬，同比加18.8%。今出口情況較好的主要原因一方面是由于海外鋁市場短缺，國內鋁加工品出口盈利大，激發鋁材出口熱情。另一方面在今大幅貶也為鋁材出口創造條件。11月份美聯儲發表講話認為美聯儲的基準利率已經達到了接近于“中性利率”的水平，2019美聯儲很可能加息變緩。

那么繼續貶的壓力也將減弱，從匯率這個因素看似乎不支持明鋁材出口繼續擴大。況且我國鋁制品還是主要以國內消費為主，出口只占總消費15%左右，出口畢竟有限。房地產行業，根據國家公布數據顯示，20181-10月，全國房地產開發99325億，同比長10%，速比去同期長了2個百分點。今1-10月，房屋新開工面積168754萬平方米，同比長16%，速比去同期提高了10個百分點；房屋施工面積784424萬平方米，同比長4.3%，速比去同期提高0.4個百分點；房屋竣工面積57391萬平方米，同比減少12.5%。房屋銷售面積113116萬平方米，累計同比2.2%，速較去降低6個百分點。目前核心二線城市限購限貸較大程度削弱了買房人群購買力。而四線城市考慮到棚改及貨幣化安置力度減弱,也使購買力下降。目前的市場環境制約了開發商行為，開發速度被動開始放緩。開發商由少拿地快周轉，變為少拿地慢開工，重視現金周轉。隨著之前土地儲備高峰時的項目陸續變現，未來只要宏觀政策不松動地產施工將繼續走低，地產用鋁需求也將進一步放緩。交通運輸領域，根據中汽協統計，20181至10月，我國汽車產銷分別為2322.6萬輛和2287.1萬輛，同比減少0.4%和0.1%。今汽車產銷數據大降，如無意外全首次進入負長，汽車行業長遭遇天花板。汽車行業步入寒冬，主要是因為2017兩銷基數太大。受購置稅優惠政策影響，2016汽車銷速高達13.7%，了汽車市場的未來需求。經濟速放緩、經濟形勢不確定性等因素也會降低消費者的購車需求。新能源方面，1月份至10月份，新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和86萬輛，比上同期分別長70%和75.6%。今新能源汽車補貼政策不僅降低了補貼標準，而且申請門檻有所提高。新能源汽車銷售數據持續上漲，但長幅度略有下降，補貼的邊際刺激作用減弱?？梢灶A見，新能源汽車產銷速在補貼退出前仍會在一段時間內保持高速長，但速會呈不斷下降趨勢。基建方面，今截止10月基礎設施建設（不含電力）累計同比3.7%，低于去15.9個百分點。但是固定資產金額在第三季度迎來了較大幅度的加。三季度審批核準的固定資產項目金額是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。

在中美貿易戰的背景下，GDP三駕馬車中的又有了一些新變化，說明當前宏觀經濟政策有了一些調整，明基建政策還很有可能得到延續，在一定程度對帶動鋁消費有積極影響。電網方面，中電聯的數據顯示，1-10月份，全國電網工程完成3814億，同比下降7.6%。今以來電網建設明顯放緩。電網對鋁的消費本身占比不高，對整體鋁下游需求影響不大。整體上看我國經濟處在重大調整期，經濟下行壓力大且下行勢頭已見端倪，鋁消費的傳統板塊建筑和汽車已經步入瓶頸，鋁材出口擴大空間有限，明基建或許能帶動一定下游消費，但總體上鋁消費已進入低長期。末隨著中美貿易摩擦的加劇以及消費進入傳統春節淡季，鋁錠庫存累庫在所難免。鋁跌破成本支撐進入探底階段。采暖季限產不及預期，在經濟下行的壓力下，政策執行有所松動，雖然部分電解鋁企業因虧損而減產，但減產規模有限，整體供需平衡尚未出現明顯波動，不足以扭轉鋁市格。行業利潤不平均，電解鋁行業普遍面臨虧損甚至現金流虧損，氧化鋁行業因為出口市場開啟的因素保持較好利潤，但受整體行業下行的壓力下，氧化鋁格仍有下滑空間，電解鋁成本線有進一步下滑趨勢，鋁探底過程或可尚未結束。2018鋁市場實際消費速遠低于預期，在宏觀層面尚未有轉好信號之時，對2019消費速的預判市場普遍處于悲觀態勢下，但鋁低迷利潤壓縮也將抑制新產能的投產速度，2019鋁市供應仍處于緊平衡狀態，高庫存持續常態化，去庫存過程緩慢。消費速的改善或只能等待國家政策的支持，稅的下滑，基建的拉動，房地產等相關行業的政策刺激，中美貿易的進展情況將會成為影響鋁需求的主要因素。

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